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有一只小花猫，它整天抓不到老鼠，因此被其他小动物笑话。

小花猫心里十分难过，于是它去找神仙爷爷帮忙。神仙爷爷看他好可怜，于是就给了它魔法。小花猫回家试了试，真灵，它赶紧去找老鼠填饱肚子。

小老鼠跑出洞口，准备去找食物，刚一出门，就被猫吓得魂不附体，连忙向鼠洞跑去。可是洞早就被猫变没了，于是小老鼠成了小花猫的午餐了。

小花猫得意地去外面玩，它发现小狐狸正在展示自己的尾巴。小花猫就把小狐狸的尾巴变没了，急得小狐狸哇哇大哭。小白兔、小刺猬、小狗正玩得好好的，都被小猫变出的大狮子吓坏了。

小动物们受不了了，就去找神仙爷爷评理，神仙爷爷听后，就收回了小花猫的魔法。

有一天，小花猫遇见了大狮子，想把它变得比自己还小，可两手一挥，魔法被收回了。小花猫仓皇而逃，再也不肯见人了。

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