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森林里有三头小牛，一头叫小黄，一头叫小黑，还有一头叫小灰。它们总是在一起玩耍、吃草，是好朋友。

有一头小狮子找食物吃，它已经三天没有吃东西了，这时，发现了小牛，想把他们吃掉。三头小牛立刻围成了一个圈，都用坚硬的小牛角对准了狮子，狮子试了几次，都没有成功，只好灰溜溜地溜走了。

狮子饿着肚子回到家，它想到鲜嫩可口的牛肉，怎么也不甘心，于是找来它的朋友狐狸，对它说：“你想个办法让那边的三头小牛分开好吗?到时候我将它们杀死分一头给你吃。”

狐狸眼珠子一转，说：“这可是我的拿手好戏，瞧我的吧!”狐狸三二步就来到了小黄家，对小黄说：“嘿，小黄，知道吗?小黑和小灰它们可不是好东西，它们说你是白痴。”小黄生气了，下决心不再理它们。狐狸又来到小灰家对它说：“我的好朋友，昨天小黑和小黄在说你的坏话，它们说你是太笨蛋，什么事都干不成。”小灰一听眼珠子一瞪说：“它们才是笨蛋呢，亏我还经常帮它们的忙。”从此小灰也不再理会另外两个好伙伴了。狐狸见自已的诡计已成功大半，它一边哼着歌一边大踏步向小黑家走去。路上正遇上小黑去找小黄和小灰玩。于是拉住小黑说：“你难道不知道吗?小黄和小灰说你是最没用的废物，它们说再也不理你了。”小黑听了心想，我还懒得理会它们两个傻瓜呢。从此，三个好朋友谁也不理谁了。

狐狸于是对小狮子说：“现在是你出手的机会了。”终于，狮子没费吹灰之力就将三头小牛一一吃掉了，狐狸呢，它最终什么也没得到，因为没分给它小牛吃而找狮子理论，却被狮子把尾巴给咬掉了，幸亏逃得快，总算捡了一条小命。

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